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國務(wù)院印發(fā)《指導(dǎo)意見》化解產(chǎn)能過剩之鋼鐵業(yè)

2013-11-05

  近日,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(下稱《指導(dǎo)意見》),對未來5年化解鋼鐵行業(yè)嚴重產(chǎn)能過剩提出新的目標和要求。

  對鋼鐵行業(yè)關(guān)注的人士都清楚,在近些年削減產(chǎn)能是行業(yè)內(nèi)監(jiān)管常態(tài),但事實上每一輪的調(diào)控產(chǎn)能之后的結(jié)果無一例外的是產(chǎn)能又增加了。對此,國家發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人表示,過去所采取的主要政策措施,過多依靠控制和限制審批,總以為控制和限制審批就能夠解決產(chǎn)能過剩問題。但幾年過去了,產(chǎn)能過剩愈演愈烈。

  越調(diào)控越增加,這一次能否走出這個怪圈?

  “產(chǎn)能”迷局

  據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,到2012年底,國內(nèi)煉鋼產(chǎn)能約9.76億噸。在近日舉行的中國鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟高端論壇上,中國金屬學(xué)會理事長、原中國工程院院長徐匡迪說,預(yù)測到“十二五”末,我國鋼材需求量將達到6.8億至7.12億噸,折合粗鋼需求量為7.16億至7.50億噸。從現(xiàn)狀來看,鋼鐵企業(yè)的擴張沖動還在持續(xù),2013年已開工項目510個,如果上述在建、設(shè)計、規(guī)劃項目全部投產(chǎn),我國煉鋼能力將達到10.2億噸,產(chǎn)能過剩問題堪憂。

  鋼鐵產(chǎn)能“過剩程度”幾何?業(yè)界說法不一。按照業(yè)內(nèi)的說法,75%至80%之間的產(chǎn)能利用率為輕度產(chǎn)能過剩,70%至75%之間為中度產(chǎn)能過剩,而低于70%就是嚴重的產(chǎn)能過剩。

  有專家認為,通過對產(chǎn)能利用率與產(chǎn)能過剩之間關(guān)系的分析,現(xiàn)在的鋼鐵業(yè)產(chǎn)能利用率在70%至80%之間,所以可以確定為鋼鐵產(chǎn)能過剩在輕度和中度之間。但是國務(wù)院發(fā)布的《指導(dǎo)意見》指出,2012年底,我國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%。而財政部網(wǎng)站發(fā)布的《2013年上半年產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行分析及建議》中顯示,“鋼鐵產(chǎn)能利用率下降到67%左右”。

  一位業(yè)內(nèi)資深人士的判斷也應(yīng)和了上述數(shù)據(jù)。他認為,計算產(chǎn)能利用率關(guān)鍵是選擇什么樣的產(chǎn)能基數(shù),現(xiàn)在業(yè)界是存在好幾個版本的,真實產(chǎn)能幾乎是一個迷。鋼鐵項目審批就如計劃生育,老大是獲得準生證的,而老二、老三卻是“私生子”,到現(xiàn)在他們也長大成人了。業(yè)界盛傳,未批先建的“黑戶”太多了,全國僅有40%的鋼鐵產(chǎn)能獲批了,另外60%的產(chǎn)能卻是未批先建的,這些產(chǎn)能數(shù)字會不會漏統(tǒng)?這位人士的判斷是,鋼鐵產(chǎn)能過剩目前極有可能已經(jīng)處在中度過剩和嚴重過剩之間,需要高度警惕。

  限制產(chǎn)能發(fā)展史

  中國淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能始自2005年。當(dāng)年,國家發(fā)改委提出關(guān)于《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的文件,按照該文件,“十一五”期間,我國鋼生產(chǎn)能力力爭控制在4億噸左右,擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬噸落后煉鋼能力。

  但是在隨后不到一年時間,中國鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過4億噸規(guī)模。隨后國家發(fā)改委調(diào)整了調(diào)控目標,將“十一五”期間的鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整到5億噸的規(guī)模。并同時出臺文件稱,2006年中國淘汰全部200立方米以下的小高爐,2007年淘汰300立方米以下的小高爐和20噸及以下的轉(zhuǎn)爐。2007年中國鋼鐵產(chǎn)能達到了4.89億噸,比上年又增加了6625萬噸。

  2008年我國粗鋼產(chǎn)能升至6.6億噸。

  2009年,鋼材需求在國家四萬億投資的拉動下出現(xiàn)井噴,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量也隨之屢創(chuàng)新高,2009年底國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能超過7億噸。國家工信部下發(fā)通知,全國要淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2113萬噸,煉鋼產(chǎn)能1691萬噸。

  2010年,國務(wù)院公布“九大行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標”,鋼鐵行業(yè)須淘汰400立方米及以下煉鐵高爐,30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐。

  2011年,工信部制定的“十二五”期間的淘汰落后產(chǎn)能目標為,淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬噸,煉鋼4800萬噸。

  這個脈絡(luò)很清晰,原來淘汰落后的思路主要是以高爐容積與生產(chǎn)能力為標準。這次不同,淘汰標準則由高爐容積變?yōu)榱谁h(huán)保標準。本次《指導(dǎo)意見》中指出,要修訂并嚴格執(zhí)行強制性能耗限額標準,對超過能耗限額標準和環(huán)保不達標的企業(yè),實施差別電價和懲罰性電價、水價等差別價格政策。

  本輪調(diào)控引爆點:環(huán)保壓力倒逼

  今年以來,我國華北、華東地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)大面積霧霾天氣,為多年罕見。鋼鐵行業(yè)是產(chǎn)能過剩最嚴重的行業(yè)之一,首當(dāng)其沖成了“眾矢之的”。環(huán)保部公布的資料稱,在1-5月大氣污染最嚴重的20個城市中,17個城市有鋼鐵企業(yè)。

  實際上,伴隨著產(chǎn)能過剩和落后產(chǎn)能淘汰緩慢,鋼鐵企業(yè)污染物排放多年得不到有效控制。據(jù)統(tǒng)計,我國重點統(tǒng)計企業(yè)之外的1.92億噸鋼產(chǎn)量,排放的二氧化硫達102.2萬噸、煙粉塵達97.7萬噸,折噸鋼排放量分別為5.34千克、5.1千克,比重點統(tǒng)計企業(yè)排放績效高出2.5倍和3.6倍。

  很多專家都建議,在制定鋼鐵行業(yè)準入門檻時,要多用節(jié)能環(huán)保等生態(tài)性指標,少用產(chǎn)能容積等經(jīng)濟性指標,避免有些鋼廠為了符合準入條件,拆了小設(shè)備、新建大設(shè)備,最終導(dǎo)致產(chǎn)能越淘汰越多。

  在2013第四屆中國鋼鐵節(jié)能減排論壇上,環(huán)保部污染排放總量控制司副司長劉炳江表示,“為防止再次大面積出現(xiàn)霧霾天氣,‘十二五’節(jié)能減排要‘死磕’鋼鐵行業(yè)?!?/p>

  “加強檢查已建脫硫設(shè)備、督辦脫硫設(shè)施的正常運行、對未上脫硫設(shè)施的鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)限排甚至停產(chǎn)整治,將是未來環(huán)保工作的重中之重?!眲⒈赋觯糠咒撹F企業(yè)忽視燒結(jié)脫硫設(shè)施的日常運行維護,也缺乏相關(guān)經(jīng)驗和技術(shù)人員,脫硫設(shè)施長期帶病運行,難以發(fā)揮正常的減排能力。甚至有的企業(yè)為節(jié)省運行費用,白天開,晚上關(guān),或者不檢查就不開,故意偷排漏排,進一步降低了燒結(jié)脫硫設(shè)施的減排效果。根據(jù)2011年相關(guān)核查結(jié)果,302臺套燒結(jié)煙氣脫硫設(shè)施平均綜合脫硫效率僅為47.3%,遠遠低于設(shè)計值。

  值得一提的是,業(yè)內(nèi)人士指出,鋼企對脫硫技術(shù)并不積極,其原因還是因為“錢”荒?!耙环矫妫杀靖?,另一方面,核查緊。在資金與核查的兩面夾擊下,鋼企匆匆上馬脫硫技術(shù),效果如何,也就只能且行且看了?!?/p>

  “消腫”為何這么難?

  產(chǎn)能過剩的背后,是各路資本的盲目逐利,以及GDP考核魔咒下地方政府“有形的手”。

  2012年末,全國規(guī)模以上黑色金屬礦采選業(yè)企業(yè)達3560家,總資產(chǎn)達7996.17億元,同比增長13.53%。2012年1-12月,全國黑色金屬礦采選業(yè)共計實現(xiàn)銷售收入達8724.15億元,同比增長11.4%;利潤總額為1025.62億元;行業(yè)毛利率為20.39%。對此業(yè)內(nèi)人士指出,鋼鐵行業(yè)(可供統(tǒng)計的重點大中型企業(yè))一年實現(xiàn)利潤過千億元,占據(jù)工業(yè)利潤比重一成以上。高額利潤的誘惑,地方政府的土地優(yōu)惠、稅費減免和投資補貼等政策刺激著各路資本涌入鋼鐵業(yè),導(dǎo)致我國鋼鐵產(chǎn)能由2003年的近3億噸擴大到2012年末的近10億噸。

  原山東鋼鐵集團有限公司董事長鄒仲琛表示,鋼鐵企業(yè)是地方政府稅收和GDP考核的貢獻大戶,以至于一些還沒拿到國家相關(guān)部門“準生證”的項目在地方政府的保護下迅速開建。“現(xiàn)在全國的鋼鐵產(chǎn)能其中有一半不是國家批建的,有的是鄉(xiāng)、縣、市里批的。有個縣是著名的蔬菜基地,也建了個鋼鐵廠??h上說農(nóng)民種蔬菜增加不了多少財政收入,建鋼鐵廠每年有好幾億的財政稅收?!?/p>

  鄒仲琛指出,一個100萬噸的鋼鐵廠,最高的時候年納稅3-5億元,一個縣一年能有幾億的財政收入?窮縣大概一兩個億,稍好的縣五六個億?!叭绻驗榄h(huán)保問題就把一個鋼鐵廠關(guān)掉,你怎么去彌補這個財政收入問題?可以說我們的法制不健全。韓國在發(fā)展鋼鐵的時候,專門制定了一部鋼鐵法,只有浦項可以上長流程,其他公司通通都是短流程,一部鋼鐵法就管住了?!?/p>

  “為什么鋼廠生產(chǎn)停不下來?”新湖期貨分析師李曉調(diào)研發(fā)現(xiàn)了三個主要原因:鋼企肩負保就業(yè)的社會責(zé)任,停產(chǎn)意味著裁員,地方政府不愿意;從成本考慮,臨時關(guān)停高爐產(chǎn)生的成本將更大,“好比開車點火的單位耗油高于正常運行的單位耗油”;第三,鋼企要在銀行繼續(xù)貸款,銀行看的是現(xiàn)金流和產(chǎn)量規(guī)模,如果停產(chǎn),銀行就會停貸,企業(yè)的資金鏈就會斷裂。

  李曉指出,“對于鋼企而言,盡管凈利潤虧損,但只要有毛利潤就能生產(chǎn),因為銷售收入減去生產(chǎn)成本(不包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等‘三費’和固定資產(chǎn)折舊等)后就是毛利潤,在難以裁員的情況下,工資、折舊費等費用不管停不停產(chǎn)都要支付,如果停產(chǎn),連毛利潤都賺不到了?!?/p>

  擠破誰的膿包?

  《指導(dǎo)意見》指出,對產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè),要根據(jù)行業(yè)特點,開展有選擇、有側(cè)重、有針對性的化解工作。在鋼鐵行業(yè),重點推動山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。逐步提高熱軋帶肋鋼筋、電工用鋼、船舶用鋼等鋼材產(chǎn)品標準,修訂完善鋼材使用設(shè)計規(guī)范,在建筑結(jié)構(gòu)縱向受力鋼筋中全面推廣應(yīng)用400兆帕及以上強度高強鋼筋,替代335兆帕熱軋帶肋鋼筋等低品質(zhì)鋼材。加快推動高強鋼筋產(chǎn)品的分類認證和標識管理。落實公平稅賦政策,取消加工貿(mào)易項下進口鋼材保稅政策。計劃在未來五年壓縮8000萬噸的鋼鐵總產(chǎn)能。

  這8000萬噸最終會落在誰的身上?參考什么樣的標準?

  對于這一縮減政策的出臺,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長李新創(chuàng)表示,縮減8000萬噸產(chǎn)能的計劃,要順利實施,必須處理好地方、企業(yè)和職工三方的利益關(guān)系??s減產(chǎn)能對于鋼鐵企業(yè)上市公司及整個行業(yè)來說,確是利好,但前提是政策要實施下去。

  分析師表示,政策是已經(jīng)出臺,但從鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀來看,目前主要的困惑是縮減誰的問題,從指導(dǎo)意見來看,更多的是考慮到環(huán)境問題,除江蘇、江西外,淘汰的主要的是京津冀及周邊的省份,但壓縮淘汰的標準是什么,仍然值得探討,“像河北地區(qū)一些中小鋼廠,盈利能力很強,而且決策靈活,這種企業(yè)不應(yīng)該被淘汰?!?/p>

  分析師認為,指導(dǎo)意見里提到要壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬噸,假設(shè)不新增新產(chǎn)能情況下,目前這8000萬噸也只占總產(chǎn)能的9%都不到,對整個產(chǎn)業(yè)規(guī)模影響不足。此外,目前鋼鐵行業(yè)整體的產(chǎn)能利用率太低,到2012年底,中國鋼鐵產(chǎn)能利用率僅為72%,如果淘汰不當(dāng),市場的供需格局就會被打破,引發(fā)市場畸形。

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